लार्जकैप और स्मॉलकैप से अधिक रिटर्न
वैल्यूमैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की स्टडी के मुताबिक, लंबी अवधि के लिए मिडकैप में निवेश करने वालों को लार्जकैप और स्मॉलकैप से अधिक रिटर्न मिला है। वहीं इसमें जोखिम भी स्मॉलकैप के मुकाबले कम है। पिछले 5 साल में मिडकैप ने अधिकतम 35% औसतन 17% रिटर्न दिया है। न्यूनतम रिटर्न -8% रहा है। वहीं स्मॉलकैप का अधिकतम रिटर्न 3% औसतन 15% रिटर्न दिया है और न्यूनतम रिटर्न -21% रहा है। वहीं 8 साल निवेशित रहने पर मिडकैप का अधिकतम रिटर्न 28 और न्यूनतम रिटर्न 1.7 रहा, जबकि इस दौरान स्मॉलकैप फंड्स का अधिकतम रिटर्न 28% और न्यूनतम रिटर्न -6% रहा।मिडकैप में रिटर्न
| एसआइपी (SIP) | 3 साल | 5 साल | 8 साल | 10 साल | 12 साल | 15 साल |
| अधिकतम रिटर्न | 37.5 | 35.3 | 27.9 | 23.3 | 23.0 | 20.9 |
| न्यूनतम रिटर्न | 63 -8 | 8.2 | 1.7 | 6.0 | 8.3 | 8.7 |
| औसत रिटर्न | 13.9 | 17.4 | 16.7 | 17.3 | 17.2 | 16.9 |
स्मॉलकैप का रिटर्न
| एसआइपी (SIP) | 3 साल | 5 साल | 8 साल | 10 साल | 12 साल | 15 साल |
| अधिकतम रिटर्न | 42.1 | 37.8 | 28.4 | 22.1 | 21.6 | 19.1 |
| न्यूनतम रिटर्न | 64.7 | 21.2 | 6.5 | 0.4 | 2.4 | 3.9 |
| औसत रिटर्न | 11.9 | 15.1 | 14.0 | 14.6 | 14.3 | 14.1 |
लार्जकैप: 5 साल से अधिक समय तक एसआइपी से निवेश करने पर लार्जकैप फंड्स ने पिछले 20 साल में कभी घाटा नहीं दिया।
मिडकैप: लगातार 8 साल से अधिक समय तक निवेशित रहने पर मिडकैप फंड्स में निवेशकों को कभी नुकसान नहीं हुआ है। स्मॉलकैप: अगर चाहते हैं कि कभी नुकसान न हो तो कंम से कम 10 साल तक स्मॉलकैप फंड्स में निवेशित रहें।
